Ejecución de proyectos · Sesión 10
Proyectos y la página de Resumen
Los proyectos nacen de dos lugares: Convertir en proyecto en una cotización ganada (el camino habitual), o Nuevo proyecto en la página de Proyectos — número de proyecto, nombre, contratista general, su rol en la obra y ubicación. Los proyectos en estado Prospecto se pueden promover a Activo cuando se vuelven reales.
El Resumen abre con un banner de estado — En tiempo, Atención menor o Requiere atención ahora — y luego fichas de indicadores (participantes, submittals abiertos, RFIs abiertos, planos, pendientes abiertos), cada una con enlace directo a su lista. Requiere atención y Qué sigue le dicen a dónde va el esfuerzo de hoy. Abajo: la tarjeta Directorio del proyecto, con clic para llamar y clic para enviar correo a cada participante, la tarjeta Contrato y los detalles del proyecto.
La barra Agregar al proyecto inicia cualquier cosa ya vinculada a esta obra: Submittal, Orden de cambio, RFI, Reporte diario, Tarjeta de tiempo, Reunión, Tarea o Correo. Y la barra lateral del proyecto trae sus propias rutas — Cronograma, Fotos, Contratos, Seguros, Solicitudes de pago, Transparencia, Directorio — más cada lista filtrada a este proyecto.
Pruébelo usted mismo
- Cree un proyecto de práctica con número y ubicación, o convierta una cotización ganada de prueba.
- Lea el banner de estado y entre por una de las fichas de indicadores.
- Inicie un RFI desde la barra Agregar al proyecto.
Puntos clave
- Las cotizaciones ganadas se convierten; todo lo demás arranca desde Nuevo proyecto.
- El Resumen es triaje: banner de estado → requiere atención → qué sigue.
- Todo lo que hay en un proyecto se alcanza desde su barra lateral, ya filtrado.
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Una empresa de muestra completamente cargada — todos los módulos abiertos, sin registro, nada que pueda romper.
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