Adicionando clientes — as seis categorias

Toda empresa com quem você trabalha é um cadastro de cliente em uma de seis categorias: Contratante, Arquiteto / equipe de projeto, Engenheiro, Construtora, Subempreiteiro / parceiro ou Fornecedor de materiais. Um único fluxo adiciona todas — você só escolhe uma categoria diferente.

1. Vá em Comercial → Clientes. Duas linhas de filtro: visão de relacionamento (Todos / Clientes / Fornecedores / Leads) e as etiquetas de CATEGORIA para as seis categorias.
2. Clique em Adicionar cliente (canto superior direito). Só o Nome da empresa é obrigatório — preencha o que souber e volte depois para o resto.
3. Escolha a Categoria. É ela que arquiva a empresa na lista certa, então acerte.
4. Ao escolher Subempreiteiro / parceiro, aparece um seletor de Disciplina (divisão CSI) — as divisões padrão do CSI MasterFormat. Sempre defina; é assim que você vai puxar “todos os subempreiteiros de elétrica” na hora de cotar.
5. Ao escolher Fornecedor de materiais, aparecem os campos de fornecedor: Categorias de produto, Condições de conta, Prazo de entrega (dias) e Território.
6. Defina o Relacionamento: Cliente (vendemos para eles), Fornecedor (compramos deles), Ambos ou Lead (prospecto distante). Subempreiteiros e fornecedores mudam automaticamente para Fornecedor — ajuste se precisar.
7. Adicione Nome do contato, Telefone, E-mail, Cidade, Estado e clique em Adicionar cliente.

Já tem uma planilha? Importar CSV na página de Clientes percorre o fluxo escolher arquivo → pré-visualizar → concluir, com detecção de duplicados, e Configurações → Importar lê uma lista inteira de clientes da sua planilha atual.