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Clientes y contactos · Sesión 4

Agregar clientes — las seis categorías

unos 15 minutos
ObjetivoAgregue cualquier empresa — propietario, arquitecto, ingeniero, contratista general, subcontratista o proveedor — con el único flujo que cubre a todas.

Cada empresa con la que trabaja es un registro de cliente en una de seis categorías: Propietario, Arquitecto / Equipo de diseño, Ingeniero, Contratista general, Subcontratista / Socio de oficio o Proveedor de materiales. Un solo flujo las agrega todas — usted solo elige una categoría distinta.

  1. Vaya a Ventas → Clientes. Hay dos filas de filtros: la vista de relación (Todos / Clientes / Proveedores / Prospectos) y las píldoras de CATEGORÍA para las seis categorías.
  2. Haga clic en Agregar cliente (arriba a la derecha). Solo Nombre de la empresa es obligatorio — llene lo que sepa y regrese después por el resto.
  3. Elija la Categoría. Esto es lo que archiva a la empresa en la lista correcta, así que hágalo bien.
  4. Al elegir Subcontratista / Socio de oficio aparece el selector Oficio (división CSI) — las divisiones estándar del CSI MasterFormat. Siempre defínalo; así podrá sacar “todos los subcontratistas eléctricos” a la hora de cotizar.
  5. Al elegir Proveedor de materiales aparecen los campos de proveedor: Categorías de productos, Condiciones de cuenta, Tiempo de entrega (días) y Territorio.
  6. Defina la Relación: Cliente (le vendemos), Proveedor (le compramos), Ambos o Prospecto (posibilidad remota). Los subcontratistas y proveedores cambian solos a Proveedor — corríjalo si hace falta.
  7. Agregue Nombre del contacto, Teléfono, Correo, Ciudad, Estado y luego haga clic en Agregar cliente.
Un contratista de pavimentación que instala asfalto es un Subcontratista / Socio de oficio (etiquetado con la División 32), no un Proveedor de materiales — ellos ejecutan trabajo. Una maderería que cotiza un paquete de armaduras es un Proveedor de materiales. La prueba es: ¿instalan o entregan?

¿Ya tiene una hoja de cálculo? Importar CSV en la página de Clientes lo lleva por un flujo de elegir archivo → vista previa → listo, con detección de duplicados, y Configuración → Importar sus datos puede leer una lista completa de clientes desde su libro de Excel actual.

Pruébelo usted mismo

  • Agregue un contratista general de prueba solo con el nombre de la empresa y luego edítelo para completar el resto.
  • Agregue un subcontratista de pavimentación etiquetado con la División 32 y un proveedor de madera con Condiciones de cuenta a 30 días netos.
  • Filtre Clientes por categoría y por la vista Proveedores para ver cómo se segmentan las listas.

Puntos clave

  • Seis categorías, un solo flujo de Agregar cliente — el selector de categoría hace el archivado.
  • Los registros de Subcontratista / Socio de oficio llevan división CSI; los Proveedores de materiales llevan condiciones, tiempo de entrega y territorio.
  • La relación (Cliente / Proveedor / Ambos / Prospecto) es independiente de la categoría.
  • Instala o entrega: esa es la prueba entre subcontratista y proveedor.

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Una empresa de muestra completamente cargada — todos los módulos abiertos, sin registro, nada que pueda romper.

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