Cotizaciones · Sesión 9
Cerrar el ciclo: ganada, perdida y lo que sigue
Cuando gana
Marcar como ganada y luego Convertir en proyecto — cree un proyecto nuevo a partir del estimado o vincúlelo a uno que ya esté ejecutando. Cliente, ubicación y la cotización completa pasan al proyecto; la cotización queda adjunta en cualquiera de los dos casos. Las cotizaciones ganadas también reciben una lista de verificación de Revisión del contrato para firmar antes de arrancar el trabajo.
Cuando pierde — hágalo bien
Marcar como perdida hace una sola pregunta: por qué. Precio, alcance, relación, plazo, sin respuesta, proyecto cancelado u otro — más una nota opcional. Treinta segundos aquí son lo que hace que su indicador de Tasa de éxito y su desglose de pérdidas valgan la pena de leerse en seis meses.
Trabajar las que están calladas
Entre enviada y decidida, registre cada llamada y correo de seguimiento desde el Registro de actividades — aterriza a la vez en la pestaña Actividad de la cotización y en el historial del cliente.
Pruébelo usted mismo
- Marque una cotización de prueba como perdida y elija un motivo — luego encuéntrela en el desglose de pérdidas.
- Convierta una cotización ganada y observe cómo el proyecto hereda sus detalles.
- Guarde su cotización más típica como plantilla.
Puntos clave
- Las cotizaciones ganadas se convierten en proyectos sin volver a capturar nada.
- Cada pérdida lleva un motivo — esa disciplina es su reporte de tasa de éxito.
- Duplicar y las plantillas hacen que la siguiente cotización parecida sea trabajo de diez minutos.
Practique esto en la demo en vivo
Una empresa de muestra completamente cargada — todos los módulos abiertos, sin registro, nada que pueda romper.
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