Propostas · Sessão 8

Movendo propostas pelo funil

cerca de 10 minutos

ObjetivoEntenda as etapas da proposta, como avançá-las e as três formas de ver o seu funil.

Toda proposta está em exatamente uma etapa: Rascunho → Revisão → Aprovada → Enviada → Pendente, terminando em Ganha ou Perdida (com Retirada e Expirada para os casos de borda). Avançar é um clique deliberado na proposta — o botão sempre corresponde à etapa atual:

Rascunho → Enviar para revisão
Revisão → Aprovar (exige a permissão de aprovar propostas — orçamentistas passam adiante, aprovadores assinam)
Aprovada → Marcar como enviada — clique quando tiver de fato entregado a proposta; Baixar PDF ou PDF com marca para enviá-la
Enviada / Pendente → Marcar como ganha ou Marcar como perdida

A página Propostas mostra o funil inteiro de três formas — Tabela, Kanban (uma coluna por etapa) e Calendário (propostas nas datas de vencimento). As etiquetas de status filtram qualquer visão.

Quando uma proposta enviada fica em silêncio, os lembretes de follow-up entram automaticamente — um selo No prazo após 10 dias e Atrasado após 14 (ambos ajustáveis em Configurações → Preferências). O cartão Próximos follow-ups do painel trabalha isso para você.

O Quadro de propostas é onde os convites do BuildingConnected e do PlanHub vão chegar quando essas integrações forem lançadas — ele se descreve honestamente como “em breve”. Até então, convites recebidos por e-mail começam como uma Nova proposta.

Experimente você mesmo

Mova uma proposta de teste de Rascunho → Revisão → Aprovada e observe o botão do cabeçalho mudar.
Alterne a página de Propostas entre as visões Tabela, Kanban e Calendário.
Confira os seus limites de follow-up em Configurações → Preferências.

Pontos-chave

As etapas avançam por botão explícito, nunca automaticamente — o registro reflete o que você fez.
A aprovação depende de permissão; o envio é uma confirmação deliberada.
Os lembretes de follow-up disparam automaticamente nas propostas enviadas, nos seus limites.

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