Clientes y contactos · Sesión 5
El registro del cliente — personas, historial y acciones rápidas
Abra cualquier cliente y verá la relación completa: tarjetas de métricas para Total de cotizaciones, Tasa de éxito, Ingresos totales y Embudo activo, además de pestañas para Resumen, Proyectos, Cotizaciones y Actividad.
Las empresas son el registro; las personas se vinculan a ellas. En la pestaña Resumen, la sección Personas en esta empresa acepta + Agregar persona — nombre, cargo, teléfono, correo. Ahí vive el estimador al que realmente llama, y una sola firma de arquitectura puede llevar a todo su equipo de diseño.
La barra Agregar para en la parte superior inicia trabajo ya vinculado a este cliente: Cotización, Submittal, Orden de cambio o Reunión. Y cada llamada o correo que registre contra el cliente aparece en su pestaña Actividad — cualquiera de su equipo puede retomar el hilo sin empezar de cero.
Pruébelo usted mismo
- Abra un cliente y agregue una persona con su cargo y número de celular.
- Inicie una cotización desde la barra Agregar para del cliente.
- Filtre la lista de clientes a una división CSI y cuente sus subcontratistas en ese oficio.
Puntos clave
- Las empresas son registros; las personas individuales se vinculan bajo Personas en esta empresa.
- Las métricas del cliente (cotizaciones, tasa de éxito, ingresos, embudo) se calculan a partir de su historial real.
- La barra Agregar para inicia trabajo ya vinculado; la pestaña Actividad guarda la memoria compartida.
Practique esto en la demo en vivo
Una empresa de muestra completamente cargada — todos los módulos abiertos, sin registro, nada que pueda romper.
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