Cotizaciones · Sesión 6

Crear una nueva cotización

unos 20 minutos

ObjetivoArme una cotización real de principio a fin: fecha límite, cliente, precios, alcance — guardada como borrador listo para enviar.

Haga clic en Nueva cotización (arriba a la derecha del panel, o desde la página de Cotizaciones). El constructor abre con el campo más importante primero.

Defina la fecha límite de la cotización. El banner de arriba lleva una cuenta regresiva en vivo — “Vence en 12 días” — y se vuelve urgente conforme se acerca la fecha. Esta es la fecha límite que gobierna su semana; defínala antes que cualquier otra cosa.
Elija el cliente. Escriba en el cuadro de búsqueda bajo Detalles del proyecto. Si el contratista general aún no está en su lista, la última fila del desplegable ofrece + Agregar “nombre” como cliente nuevo — lo crea en el momento. La fila También se cotiza a le permite agregar otros contratistas generales que cotizan la misma obra.
Nombre el proyecto — p. ej., Riverside Medical Center.
Agregue ensambles. Haga clic en Agregar ensamble y elija entre sus plantillas — cada una agrupa materiales, mano de obra de taller, servicios de proveedores y mano de obra de campo en un solo concepto con precio. Defina la cantidad y presione Calcular.
Agregue partidas para todo lo que no quede cubierto: descripción, división CSI (sugerida automáticamente a partir de la descripción), cantidad, unidad, costo unitario. Traiga tarifas con Desde el libro de costos, o use Importar CSV en la página de detalle de la cotización.
Escriba Notas y supuestos — “cotización de acero válida por 48 horas”, “se asume acceso a planta baja”. Se guardan con la cotización y se muestran en su pestaña Detalles.
Revise la tarjeta de Alcance. La plantilla predeterminada de su biblioteca de alcances precarga inclusiones, exclusiones y aclaraciones — marque lo que aplica a esta obra.
Guardar como borrador. La cotización recibe el siguiente número de cotización de su secuencia y aterriza en su embudo.

La barra lateral Resumen de la cotización va sumando mientras avanza — materiales, horas de taller, proveedores, campo, porcentaje de margen (markup) y margen — para que vea cómo se construye el número en vez de descubrirlo al final.

Pruébelo usted mismo

Cree una cotización con fecha límite a tres días y observe el banner de cuenta regresiva.
Agregue un ensamble y una partida manual, luego defina el margen (markup) y lea el margen resultante.
Escriba el nombre de un contratista general completamente nuevo y agréguelo desde dentro de la búsqueda de clientes.

Puntos clave

Primero la fecha límite — el banner de cuenta regresiva maneja la urgencia desde ahí.
Los ensambles ponen precio al trabajo agrupado; las partidas cubren el resto; el libro de costos alimenta a ambos.
Notas y supuestos y la tarjeta de Alcance llevan sus condiciones junto con la cotización.
Los borradores reciben número de cotización y aparecen en el embudo de inmediato.

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