Propostas · Sessão 9

Encerrando: ganha, perdida e o que vem depois

cerca de 10 minutos

ObjetivoEncerre propostas direito para que a sua taxa de sucesso signifique algo — e transforme vitórias em obras sem digitar nada de novo.

Ganhando

Marcar como ganha, depois Converter em obra — crie uma nova obra a partir do orçamento ou vincule a uma que você já toca. Cliente, local e a proposta inteira vão junto; a proposta fica anexada de qualquer forma. Propostas ganhas também recebem uma lista de Revisão de contrato para assinar antes de começar o trabalho.

Perdendo — faça direito

Marcar como perdida faz uma pergunta: por quê. Preço, escopo, relacionamento, prazo, sem resposta, obra cancelada ou outro — mais uma observação opcional. Trinta segundos aqui são o que torna o indicador Taxa de sucesso e o detalhamento de perdas dignos de leitura daqui a seis meses.

Trabalhando as que ficaram em silêncio

Entre o envio e a decisão, registre cada ligação e e-mail de follow-up no Registro de atividades — entra na aba Atividades da proposta e no histórico do cliente ao mesmo tempo.

Trabalho repetido? Duplicar qualquer proposta para começar um novo rascunho com tudo copiado, ou Salvar como modelo para torná-la um ponto de partida reutilizável no filtro Modelos.

Experimente você mesmo

Marque uma proposta de teste como perdida e escolha um motivo — depois encontre-a no detalhamento de perdas.
Converta uma proposta ganha e veja a obra herdar os detalhes.
Salve a sua proposta mais típica como modelo.

Pontos-chave

Propostas ganhas se convertem em obras sem redigitar nada.
Toda perda recebe um motivo — essa disciplina é o seu relatório de taxa de sucesso.
Duplicar e modelos transformam a próxima proposta parecida em um trabalho de dez minutos.

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Uma empresa de exemplo completa: todos os módulos abertos, sem cadastro, nada que você possa quebrar.

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