Clientes e contatos · Sessão 5
O cadastro do cliente — pessoas, histórico e ações rápidas
Abra qualquer cliente e você tem o relacionamento inteiro: cartões de métricas com Total de propostas, Taxa de sucesso, Receita total e Funil ativo, além das abas Visão geral, Obras, Propostas e Atividades.
A empresa é o cadastro; as pessoas se anexam a ele. Na aba Visão geral, a seção Pessoas nesta empresa tem + Adicionar pessoa — nome, função, telefone, e-mail. É ali que mora o orçamentista para quem você realmente liga, e um escritório de arquitetura pode carregar a equipe de projeto inteira.
A barra Adicionar para no topo inicia trabalho já vinculado a este cliente: Proposta, Submissão, Aditivo ou Reunião. E toda ligação ou e-mail que você registrar para o cliente aparece na aba Atividades — qualquer pessoa da equipe retoma o assunto sem começar do zero.
Experimente você mesmo
- Abra um cliente e adicione uma pessoa com função e celular.
- Inicie uma proposta pela barra Adicionar para do cliente.
- Filtre a lista de clientes por uma divisão CSI e conte seus subempreiteiros daquela disciplina.
Pontos-chave
- Empresas são cadastros; as pessoas se anexam em Pessoas nesta empresa.
- As métricas do cliente (propostas, taxa de sucesso, receita, funil) são calculadas do seu histórico real.
- A barra Adicionar para inicia trabalho já vinculado; a aba Atividades guarda a memória compartilhada.
Pratique isto na demonstração ao vivo
Uma empresa de exemplo completa: todos os módulos abertos, sem cadastro, nada que você possa quebrar.
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