Cotizaciones · Sesión 8
Mover cotizaciones por el embudo
Cada cotización está en exactamente una etapa: Borrador → Revisión → Aprobada → Enviada → Pendiente, y termina en Ganada o Perdida (con Retirada y Expirada para los casos especiales). Avanzar es un clic deliberado en un botón de la cotización — el botón siempre corresponde a la etapa actual:
- Borrador → Enviar a revisión
- Revisión → Aprobar (requiere el permiso de aprobar cotizaciones — los estimadores entregan, los aprobadores firman)
- Aprobada → Marcar como enviada — haga clic cuando realmente haya entregado la cotización; use Descargar PDF o PDF con su marca para enviarla
- Enviada / Pendiente → Marcar como ganada o Marcar como perdida
La página Cotizaciones muestra todo el embudo de tres formas — Tabla, Kanban (una columna por etapa) y Calendario (las cotizaciones en sus fechas límite). Las píldoras de estado filtran cualquier vista.
Cuando una cotización enviada se queda en silencio, los recordatorios de seguimiento arrancan solos — una insignia Pendiente a los 10 días y Atrasado a los 14 (ambos ajustables en Configuración → Preferencias). La tarjeta Próximos seguimientos del panel se los pone enfrente.
Pruébelo usted mismo
- Mueva una cotización de prueba de Borrador → Revisión → Aprobada y observe cómo cambia el botón del encabezado.
- Cambie la página de Cotizaciones entre las vistas Tabla, Kanban y Calendario.
- Revise sus umbrales de seguimiento en Configuración → Preferencias.
Puntos clave
- Las etapas avanzan con un botón explícito, nunca solas — el registro refleja lo que usted hizo.
- La aprobación depende de un permiso; el envío es una confirmación deliberada.
- Los recordatorios de seguimiento se disparan solos en las cotizaciones enviadas, según sus umbrales.
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Una empresa de muestra completamente cargada — todos los módulos abiertos, sin registro, nada que pueda romper.
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