Primeros pasos · Sesión 3
La Bandeja de entrada y el Registro de actividades
Bandeja de entrada — lo que está abierto en sus proyectos
La Bandeja de entrada (en la barra lateral, arriba de los grupos) reúne tres cosas que requieren acción: Submittals (con un selector de vista entre En revisión externa y En nuestras manos), Órdenes de cambio en espera de decisión y Pendientes abiertos (con una vista Todos / Míos). Los contadores de arriba muestran los totales; cada sección enlaza a su página de lista completa.
Registro de actividades — la memoria de la empresa
Todo lo que se hace en Tempus 7 se publica automáticamente en el Registro de actividades — cotizaciones creadas y movidas, órdenes de cambio, RFIs respondidos, submittals con respuesta, reuniones y tareas completadas. Las filas se marcan como Sistema o Registrado para que siempre sepa cuál es cuál.
También puede registrar contactos manualmente. En la página Registro de actividades, seis botones de registro rápido — Llamada, Correo, Reunión, Cotización, Visita a obra, Nota — abren el formulario Registrar actividad. Elija el cliente, describa qué pasó y guarde.
Pruébelo usted mismo
- Abra la Bandeja de entrada y cambie la vista de submittals entre En revisión externa y En nuestras manos.
- Registre una llamada telefónica desde la página Registro de actividades con el botón de registro rápido Llamada.
Puntos clave
- La Bandeja de entrada se limita a lo que requiere acción: submittals, decisiones de órdenes de cambio y pendientes.
- El Registro de actividades captura los eventos del sistema automáticamente; las llamadas y correos los registra usted.
- Las entradas manuales de actividad se ligan a un cliente — eso construye el historial de la relación.
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Una empresa de muestra completamente cargada — todos los módulos abiertos, sin registro, nada que pueda romper.
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