Primeiros passos · Sessão 2
Lendo o Painel
cerca de 10 minutos
ObjetivoSaiba o que olhar toda manhã — e como o painel se adapta ao tipo da sua empresa.
O painel cumprimenta você pelo nome e mostra até quatro avisos de atenção montados com dados reais — follow-ups atrasados, propostas aguardando resposta ou aprovações desatualizadas. O botão Nova proposta fica no canto superior direito; é o caminho mais rápido para um novo orçamento a partir de qualquer lugar.
O que aparece abaixo depende do tipo da sua empresa. Um subempreiteiro especializado vê um painel de propostas; uma construtora vê um painel de saúde das obras.
Visão do subempreiteiro
- Cartões de indicadores: Propostas ativas, Valor do funil, Follow-ups pendentes e Taxa de sucesso
- Próximos follow-ups — propostas enviadas que ficaram em silêncio, com os dias desde o envio
- Atividade recente — as entradas mais novas do registro de atividades
- Gráficos: funil de propostas, tendência da taxa de sucesso, volume de propostas, eficácia do follow-up e receita por cliente
Visão da construtora
- Cartões de indicadores: Obras ativas, Aprovações desatualizadas, Submissões abertas, RFIs abertas, Aguardando atualizações
- Precisa de atenção — submissões sinalizadas, RFIs atrasadas e participantes prontos para um lembrete
- Esta semana — próximas reuniões
- Uma grade de Obras com pontos de saúde: desatualizada, bloqueada, atenção ou No prazo
Uma conta recém-criada mostra um painel de boas-vindas em vez de números zerados — os indicadores e gráficos aparecem quando há dados reais por trás deles.
Experimente você mesmo
- Encontre os seus avisos de atenção — para onde eles apontam hoje?
- Localize o botão Nova proposta sem usar a barra.
- Abra um item de Próximos follow-ups ou de Precisa de atenção.
Pontos-chave
- O painel é montado com dados reais e muda conforme o tipo da empresa — subempreiteiro ou construtora.
- Subempreiteiros veem indicadores de funil e follow-ups; construtoras veem saúde das obras e aprovações desatualizadas.
- Nova proposta fica no canto superior direito do painel.
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