QuickBooks e como receber

QuickBooks — conectado, com você no controle

Configurações → Integrações → QuickBooks → Conectar ao QuickBooks entra com a sua conta Intuit. Cinco sincronizações estão ativas: clientes e fornecedores (nos dois sentidos, com revisão de duplicados antes de qualquer vínculo), obras (enviadas como subclientes), pedidos de medição (uma medição aprovada vira uma fatura no QuickBooks — linha bruta mais uma linha negativa de retenção) e pagamentos (os saldos das faturas voltam e marcam as medições como pagas). Nada se move sem a sua revisão — correspondências exatas, casos de julgamento e importações têm cada um a própria aprovação explícita, e toda ação entra em um livro de sincronização que você pode ler.

Contratos e seguros — o rastro documental

Cada obra acompanha seus Contratos (principal, subcontratos, contratos de fornecimento — com valores, status e datas de assinatura) e Seguros e conformidade — certificados de seguro, licenças e apólices por participante, sinalizados automaticamente a menos de 30 dias do vencimento e exibidos na lista Precisa de atenção da obra.

Pedidos de medição — faturando a obra

Os Pedidos de medição de cada obra seguem rascunho → enviado → aprovado → pago, com datas do período e valores solicitados. As medições aprovadas são o que a sincronização com o QuickBooks transforma em faturas; quando o pagamento entra no QuickBooks, a medição se marca como paga sozinha.