Primeros pasos · Sesión 2
Cómo leer el Panel
unos 10 minutos
ObjetivoSepa qué mirar cada mañana — y cómo el panel se adapta al tipo de empresa que tiene.
El panel lo saluda por su nombre y muestra hasta cuatro avisos de atención construidos con datos en vivo — cosas como seguimientos vencidos, cotizaciones en espera de respuesta o aprobaciones desactualizadas. El botón Nueva cotización está arriba a la derecha; es el camino más rápido a un nuevo estimado desde cualquier lugar.
Lo que aparece abajo depende del tipo de su empresa. Un subcontratista especializado ve un panel de cotizaciones; un contratista general ve un panel de salud de proyectos.
Vista del subcontratista
- Tarjetas de indicadores: Cotizaciones activas, Valor del embudo, Seguimientos pendientes y Tasa de éxito
- Próximos seguimientos — cotizaciones enviadas que se quedaron en silencio, con los días desde el envío
- Actividad reciente — las entradas más nuevas del registro de actividades
- Gráficas: embudo de cotizaciones, tendencia de la tasa de éxito, volumen de cotizaciones, efectividad del seguimiento e ingresos por cliente
Vista del contratista general
- Tarjetas de indicadores: Proyectos activos, Aprobaciones desactualizadas, Submittals abiertos, RFIs abiertos, En espera de actualización
- Requiere atención — submittals marcados, RFIs vencidos y participantes listos para un recordatorio
- Esta semana — próximas reuniones
- Una cuadrícula de Proyectos con puntos de estado: desactualizado, bloqueado, por atender o En tiempo
Una cuenta recién creada muestra un panel de bienvenida en lugar de números en cero — los indicadores y las gráficas aparecen cuando hay datos reales detrás.
Pruébelo usted mismo
- Encuentre sus avisos de atención — ¿a qué le están apuntando hoy?
- Ubique el botón Nueva cotización sin usar la barra lateral.
- Abra un elemento de Próximos seguimientos o de Requiere atención.
Puntos clave
- El panel se construye con datos en vivo y cambia según el tipo de empresa — subcontratista o contratista general.
- Los subcontratistas ven indicadores del embudo y seguimientos; los contratistas generales ven salud de proyectos y aprobaciones desactualizadas.
- Nueva cotización vive arriba a la derecha del panel.
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Una empresa de muestra completamente cargada — todos los módulos abiertos, sin registro, nada que pueda romper.
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