QuickBooks y cómo cobrar

QuickBooks — conectado, con usted al mando

Configuración → Integraciones → QuickBooks → Conectar con QuickBooks inicia sesión con su cuenta de Intuit. Hay cinco sincronizaciones activas: clientes y proveedores (en ambos sentidos, con una revisión de duplicados antes de vincular nada), proyectos (enviados como subclientes), solicitudes de pago (una solicitud aprobada se convierte en una factura de QuickBooks — línea bruta más una línea negativa de retención) y pagos (los saldos de las facturas regresan y marcan las solicitudes como pagadas). Nada se mueve sin su revisión — las coincidencias exactas, los casos a criterio y las importaciones reciben cada uno su propia aprobación explícita, y cada acción queda en una bitácora de sincronización que usted puede leer.

Contratos y seguros — el rastro documental

Cada proyecto rastrea sus Contratos (principal, subcontratos, acuerdos de suministro — con montos, estados y fechas de firma) y Seguros y cumplimiento — certificados de seguro (COI), licencias y pólizas por participante, marcados automáticamente a 30 días del vencimiento y mostrados en la lista Requiere atención del proyecto.

Solicitudes de pago — facturar la obra

Las Solicitudes de pago de cada proyecto van de borrador → enviado → aprobado → pagado, con fechas de periodo y montos solicitados. Las solicitudes aprobadas son las que la sincronización con QuickBooks convierte en facturas; cuando el pago se registra en QuickBooks, la solicitud se marca sola como pagada.